14 dicembre 2018

Il futuro del trasporto aereo in Europa

Presentato all'Aeroporto di Milano Bergamo il "Fact Book ICCSAI 2018"

Si è tenuto oggi, nell’area partenze dell’Aeroporto di Milano Bergamo, il convegno di presentazione del FACT BOOK ICCSAI 2018 che ha avuto come tema “Il futuro del trasporto aereo in Europa: direttrici di sviluppo in tempi incerti”.

Al saluto introduttivo del presidente di SACBO, Roberto Bruni, è seguita la presentazione del Rapporto ICCSAI a cura del direttore scientifico Renato Redondi. Alla tavola rotonda hanno partecipato Ugo De Carolis Amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, David O'Brien CCO di Ryanair, Emilio Bellingardi Direttore Generale dell'Aeroporto di Milano Bergamo e Stefano Paleari, vicepresidente ICCSAI e commissario Alitalia.

Immagini della conferenza tenutasi al Terminal Partenze dell'Aeroporto di Milano Bergamo. Da sinistra: Emilio Bellingardi, Ugo De Carolis, David O'Brien e Giacomo Cattaneo.

Nel visual in alto, l'apertura della conferenza con l'intervento del Presidente di SACBO, Roberto Bruni.

Il convegno ha fotografato, con un'analisi puntuale a livello nazionale ed europeo, l'intero settore del comparto aereo ed aeroportuale. In particolare i temi trattati sono stati:

Analisi del traffico passeggeri in Italia ed in Europa

Sia in Italia che in Europa si registra un aumento del traffico passeggeri. In particolare in Europa la crescita è stata del 7,2% nel 2017 rispetto all'anno precedente. L'Italia sorpassa la Francia per numero di passeggeri e si colloca al 4° posto in Europa. Mentre nel 2018, in Europa, il traffico dei passeggeri si indebolisce per via della maturata congiuntura economica, in Italia cresce a tassi sostenuti superiori alla media europea.

Paesi	pax 2017	Paesi	pax 2017	Paesi	pax 2017
Regno Unito	283.780	Germania	230.433	Francia	173.559
Spagna	249.042	Italia	174.785	Olanda	68.515

PAX Passeggeri ('000)

Traffico dei passeggeri negli aeroporti europei

L'aeroporto di Roma Fiumicino mantiene la 9° posizione ma ha perso traffico passeggeri per via della vicenda Alitalia. Tra gli aeroporti europei quello che è cresciuto maggiormente è stato l'aeroporto di Amsterdam seguito dall'aeroporto di Parigi CDG. Tra gli aeroporti italiani continua la crescita di Milano Bergamo, Catania e sopratutto Napoli.

aeroporto	pax	aeroporto	pax	aeroporto	pax	aeroporto	pax
Londra LHR	78.010	Barcellona	47.285	Dublino	29.582	Oslo	27.476
Parigi CDG	69.473	Londra Gatwick	45.555	Zurigo	29.383	Lisbona	26.663
Amsterdam AMS	68.515	Monaco	44.573	Copenaghen	29.178	Stoccolma ARN	26.623
Francoforte	64.500	Roma Fiumicino	40.972	Palma di Maiorca	27.971	Londra STN	25.903
Madrid	53.403	Parigi Orly	32.041	Manchester	27.811	Bruxelles	24.775

PAX 2017 Passeggeri ('000)

Traffico merci in Europa

Accellera la crescita del traffico merci in Europa e l'Italia fa registrare una crescita superiore alla media europea anche se il sistema italiano è nettamente inferiore rispetto a quello di Germania, Francia ed Olanda. Nel 2018 la crescita del traffico merci in Italia si ferma ad eccezione degli aeroporti di Fiumicino e Venezia.

Connettività mondiale

Nelle prime 5 posizioni, al primo posto si colloca l'aeroporto di Francoforte seguito da Parigi CDG, Londra LHR, Dubai e Amsterdam. L'aeroporto italiano di Fiumicino si colloca al 17° posto seguito da Malpensa al 28*. In generale la connettività del network si è stabilizzata nonostante la crescita sostenuta del traffico. Ci sono meno vantaggi in termini di connettività per il viaggiatore ma sono aumentati i servizi offerti dalle compagnie e si è registrata una riduzione dei tempi di connessione. In Italia l'accessibilità intercontinentale diretta rimane critica anche se Alitalia ha aumentato il numero di connessioni intercontinentali che sono cresciute del 7,5% a Malpensa.

Connetività europea

Al vertice della graduatoria ci sono gli aeroporti di Amsterdam e Barcellona. In Italia Roma Fiumicino perde connettività europea, mentre Malpensa recupera 4 posizioni.

I vettori europei

Il gruppo Lufthansa è il 1° in Europa grazie all'acquisizione di parte degli asset di Air Berlin e gli investimenti nella compagnia LCC del gruppo Eurowings. Crescita contenuta sia per Ryanair che easy jet rispetto agli anni precedenti. Perdita del traffico di Alitalia con tenuta del traffico intercontinentale. Wizz air e Tap hanno fatto registrae il loro + alto tasso di crescita.

Competizione diretta negli aeroporti europei

Si registra in generale una graduale diminuzione delle quote dei vettori tradizionali negli Hub di riferimento. Air France copre il 51% dei posti offerti in voli all'aeroporto di Parigi CDG, mentre a Roma Fiumicino la quota di Alitalia è stabile al 41,3%. Milano Malpensa è tra gli aeroporti meglio diversificati.

Competizione diretta negli aeroporti italiani

Tra gli aeroporti italiani Verona risulta il meno concentrato con Volotea come primo vettore seguito da Venezia. Alitalia resta il vettore di riferimento di Roma Fiumicino, Milano Linate, Cagliari, Genova, Alghero e Trieste.

aeroporto	1° vettore	aeroporto	1° vettore	aeroporto	1° vettore
Roma Fiumicino	Alitalia	Olbia	Meridiana	Firenze	Vueling
Milano Malpensa	easy jet	Pisa	Ryanair	Milano Bergamo	Ryanair
Venezia	easy jet	Torino	Blue Air	Milano Linate	Alitalia
Bologna	Ryanair	Bari	Ryanair	Brindisi	Ryanair
Napoli	easy jet	Palermo	Ryanair	Genova	Alitalia
Catania	Ryanair	Cagliari	Alitalia	Ancona	Ryanair
Verona	Volotea	Lamezia	Ryanair	Alghero	Alitalia

Competizione sulle rotte dei singoli vettori

Si riduce l'offerta di Ryanair, easy jet e Wizzair che entrano in competizione diretta con altre compagnie aeree quali Eurowings e Vueling. Le compagnie tradizionali continuano il loro posizionamento sull'offerta intercontinentale meno soggetta alla competizione diretta. Alitalia stabilizza la competizione diretta al 72% dell'offerta di voli.

vettore	N° Rotte	c.d.	vettore	N° Rotte	c.d.	vettore	N° Rotte	c.d.
Ryanair	3.098	44,2%	SAS	481	90,2%	Brithish Airways	401	44,2%
easy jet	1.606	72,1%	Volotea	468	66,8%	Iberia	364	83,2%
Vueling	686	85,8%	Tui fly Belgium	448	62,4%	Lufthansa	360	74,4%
jet2	536	90,2%	Eurowings	436	96,5%	Niki	355	96,7%
Wizzair	510	20,6%	Norwegian	426	81,9%	Tui fly.com	329	93,3%
Flybe	491	28,8%	Thomas Cook	406	91,3%	Alitalia	231	72,7%

C.D. concorrenza diretta

Prezzi medi offerti dei voli

L'analisi dei prezzi pieni offerti dalle compagnie comprensivi di tasse e supplementi, per le principali rotte domestiche Italiane ed europee ha evidenziato che:

Ryanair ha aumentato leggermente gli sconti per acquisti dei voli anticipati mentre quelli di esay jet sono rimasti sostanzialmente invariati
Alitalia ha applicato maggiori sconti per l'acquisto di voli anticipati. Lo sconto è del 60% per acquisto di voli 30 gg prima della partenza e si colloca sullo stesso livello di scontistica di easy jet.

E' stato infine presentato un focus sulle strutture proprietarie dei vettori e gestori aeroportuali e i risultati delle società quotate.

L'attività di ICCSAI

Centro di ricerca senza fini di lucro, nato nel 2007 e convenzionato con l'Università degli Studi di Bergamo, ICCSAI, ambisce a porsi anche come autorevole soggetto nel corrente dibattito europeo. L'analisi svolta da ICCSAI si sviluppa su diverse aree tematiche, quali lo studio della competitività e della struttura di regolamentazione, l'analisi della competitività e delle nuove forme di trasporto aereo, lo studio della struttura del network e l'analisi delle prospettive di sviluppo infrastrutturale a supporto della competitività.

L'attività di ricerca di ICCSAI è promossa da un Comitato Scientifico di cui fanno parte studiosi di diverse nazionalità. ICCSAI realizza ogni anno il "Fact Book ICCSAI sulla competitività del trasporto aereo in Europa", che riporta informazioni su offerta e domanda di trasporto aereo, tariffe, rotte ed evoluzione della regolamentazione. Il Fact Book ICCSAI si rivolge a operatori e istituzioni interessati all'evoluzione dell'industria aerea. ICCSAI svolge, infine, ricerche su commessa e partecipa a progetti di ricerca con Università e centri di ricerca italiani e stranieri.

A cura di Angela Trivigno

Fonte: Fact Book ICCSAI 2018